버크셔 해서웨이처럼 우리도 투자할 수 있을까
워렌버핏으로 유명해진 보험회사이자 지주회사인 버크셔 해서웨이. 이 회사의 투자 방법에 대해 시간이 날때마다 고민하고 있습니다.
어떻게 하면 일반인도 이 회사처럼 부자가 될 수 있을까 하는 것이지요. 그래서 이 회사에 대한 13F 보고서도 읽어보고 주식을 매수하거나 매도하는 패턴도 살펴보고 그러고 있습니다.
꾸준히 이회사와 관련된 정보를 구하며 알게 된 이 회사의 투자 형태는 다음과 같습니다.
- 버크셔 해서웨이는 기본이 보험회사이기 때문에 보험을 팔아서 매달 보험금이 나오면 이것을 사내유보금으로 보유합니다.
- 그리고 이 사내유보금을 이용해 장기보유에 유리하고 안정적일 것으로 생각되는 회사의 주식을 대량 매입합니다.
- 주식에서 나오는 배당금과 매달 들어오는 고객들의 사내유보금을 이용해 반복해서 재투자를 합니다.
이게 전부입니다. 특별한 것은 없지요.
이 회사은 이런 과정에서 최대한 효과적이고 빠른 재투자를 위해 주주에 대한 배당금은 0%로 유지하며 회사의 가치(주가)를 계속 올리는 전략을 취하고 있습니다.
버크셔 해서웨이의 보유주식
현재 이 회사가 가지고 있는 회사들의 주식은 다음과 같습니다. 자세한 보유비율은 13F 보고서를 읽어보세요.
| 회사명 | 티커 | 분류(주관적 분류) |
| Ally Financial | ALLY | 금융 |
| Amazon | AMZN | 소매유통, IT |
| Americal Express | AXP | 금융(신용카드) |
| Apple | AAPL | IT |
| Atlanta Braves Holdings | BATRK | 금융 |
| Bank of America | BAC | 금융 |
| Capital One | COF | 금융 |
| Charter Communications | CHTR | 케이블티비(미디어) |
| Chevron | CVX | 정유 |
| Coca Cola | KO | 음료 |
| Constellation Brands | CTZ | 주류 |
| DaVita | DVA | 투석기 제조등 |
| Diageo | DGE | 주류 |
| Domino Pizza | DPZ | 소매 식음료 |
| Heico Corp. | HEI | 항공우주 전자 |
| Jefferies Financial | JEF | 금융 |
| Kraft Heinz | KHC | 소매 식료 |
| Kroger | KR | 소매 식료품점 1위 |
| Lennar Corp. | LEN | 금융 |
| Liberty Media | LLYVK | 대중매체 |
| Louisiana PAC | LPX | 건축자재 제조 |
| MasterCard | MA | 금융(신용카드) |
| Moodys | MCO | 금융(신용평가) |
| NVR | NVR | 주택 건설업 |
| Occidental Petroleum | OXY | 정유 및 소매 |
| Pool Corp. | POOL | 수영장 관리 설비 및 관련용품 판매 |
| Sirius XM Holdings | SIRI | 위성기반 방송기업 |
| T-Mobile | TMUS | 통신 |
| Verisign | VRSN | IT (인증서 업체) |
| Visa Inc. | V | 금융 |
| AON PLC | AON | 금융 (보험) |
| Liberty Latin America | LILAK | 통신 |
| Chubb | CB | 금융 (보험) |
몇 개의 회사를 제외하고 대부분 이 회사에서 투자하고 있는 회사들은 일정수준 이상의 배당을 주거나, 해당 분야에서 지배적 위치에 있는 기업들입니다. 특히 버크셔 해서웨이는 직접 관리하는 자회사로 다수의 전력회사와 발전회사, 그리고 BNSF라는 미국 최대 철도회사를 보유하고 있습니다.
특히 버크셔 해서웨이는 회사의 CEO가 건실하고 자신의 업무에 충실한 사람을 선호하는 경향이 있다고 합니다. (주주서한 참조)